华金证券股份有限公司方闻千近期对安恒信息进行接洽并发布了接洽施展《收入端保握高增长，新家具全面发力》皇冠篮球走地比分，本施展对安恒信息给出买入评级，现时股价为159.88元。

安恒信息(688023)

投资重点

事件：公司发布2023H1功绩施展，2023H1结尾收入6.96亿元，同比增长30.10%；结尾归母净利润-4.09亿元，同比裁汰9.99%；结尾扣非净利润-4.22亿元，同比裁汰9.74%。2023Q2结尾收入3.59亿元，同比增长19.34%；结尾归母净利润-2.19亿元，同比裁汰20.84%；结尾扣非净利润-2.27亿元，同比裁汰20.47%。

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公司上半年收入端保握高速增长，增速水平位居行业前哨。在本年上半年，网罗安全行业受到外部要素冲击的环境下，公司收入端结尾了30%以上的高速增长，同期，公司全体用度增速比较客岁同期大幅下落，净利润下落幅度较上年同期显贵收窄，毛利率稳步进步，降本增效效果显贵。咱们觉得，公司收入端的高增长主要成绩于公司在新家具新业务上的前瞻布局，特别是数据安全、信创安全、MSS等业务对公司增长有赫然孝顺，其中：

1）数据安全：收入同比增速超60%，公司打造了“安恒数盾”专科品牌，赢得了多个省部级与行业标杆表情，业内自研隐藏数据安全业务最全面、最系统平台化的厂商之一。同期公司正在积极布局密码家具，在省市级不同业业、不同界限已落地近百个商用密码案例，密码家具表情基本结尾天下阛阓全面隐藏；

2）信创安全：收入同比跳动300%，其中平台类信创家具（信创云安全资源池、信创态势感知等）增速更高。公司在基础网罗安全家具、云安全家具、大数据安全类家具、商用密码家具等已获得全面冲突，变成详尽信创措置决策；

3）MSS：收入同比跳动100%，上半年收入界限已远超2022年全年收入界限。公司MSS推出一年来，隐藏了天下近1000家客户；

4）其他高增长新业务：末端安全贸易收入结尾近40%增长，态势感知同比增长超40%，物联网安全同比增长近160%。

握续鞭策攻团化升级，在运营商、公安、金融、网信、大数据局五大行业军团的基础上，新增交通、动力、商密等军团。在行业客户方面，公司在运营商行业结尾贸易收入较客岁同期增长近90%，运营商行业条约额较上年同期结尾了三位数增长，其中电信条约额增速超200%；在网信行业结尾贸易收入同比增长超70%；在老师、医疗等行业结尾贸易收入同比增长超均超50%；在政府及交通行业结尾贸易收入比较客岁同期增长均接近30%。

投资提议：战略催化洽商行业景观改善，公司四肢网罗安全详尽型厂商将握续受益。咱们瞻望23-25年结尾收入区分为26.87/35.99/47.97亿元，结尾归母净利润-0.34/2.01/3.76亿元，初度隐藏，赐与公司“买入”评级。

风险教导：营收增速不足预期；行业竞争握续加重的风险；行业战略落地情况不达预期。

哈哈，听到老板，你们会想到什么？是不是卖很多东西，管很多人的那种大老板？

不得不说，这一届父母要比我当年更厉害啊，想想我当初可是没有这样的觉悟的，总觉得自己都那么用心陪伴、学了那么多育儿方法，在家启蒙，压根没想过要去面对“落后”。

证券之星数据中心把柄近三年发布的研报数据诡计，中金公司李虹洁接洽员团队对该股接洽较为深切，近三年预测准确度均值为35.67%，其预测2023年度包摄净利润为盈利1400万，把柄现价换算的预测PE为901.75。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级8家；已往90天内机构主义均价为245.56。

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〖证星研报解读〗

本文不组成投资提议，股市有风险皇冠篮球走地比分，投资需严慎。